Phần mềm quản lý đại lý bảo hiểm
Một hợp đồng bảo hiểm đáo hạn mà không ai nhắc khách gia hạn — vậy là mất khách hàng vào tay đại lý khác, dù đã bỏ công chăm sóc suốt cả năm.
Đại lý bảo hiểm sống nhờ tái ký và giới thiệu, mà cả hai đều cần một quy trình chăm sóc khách hàng không bỏ sót. Một hệ thống pipeline theo dõi từng khách hàng theo từng giai đoạn chính là công cụ để làm điều đó.
- Pipeline chăm sóc khách trực quan qua các bước Tiếp cận, Tư vấn, Ký hợp đồng, Chăm sóc, biết ngay khách nào đang ở đâu trong hành trình
- Cảnh báo sớm các hợp đồng sắp đáo hạn, chủ động liên hệ gia hạn trước khi khách rời đi
- Theo dõi hoa hồng theo tháng và số khách tiềm năng đang khai thác, đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh
- Tra cứu nhanh theo mã hợp đồng, loại bảo hiểm và ngày đáo hạn khi cần chăm sóc gấp
- Giữ chân khách hàng lâu dài nhờ chăm sóc đúng thời điểm thay vì chờ khách chủ động liên hệ
Giao diện web
Quản lý được những gì
Pipeline chăm sóc khách theo từng giai đoạn
Biết khách nào đang ở bước tiếp cận, tư vấn hay chờ ký hợp đồng, không bỏ sót cơ hội nào.
Cảnh báo hợp đồng sắp đáo hạn
Biết trước hợp đồng nào sắp hết hạn để liên hệ tái tục kịp, không để khách rời đi vì quên nhắc.
Theo dõi hoa hồng theo tháng
Biết chính xác hoa hồng đã nhận và đang chờ để chủ động quản lý thu nhập cá nhân.
Quản lý khách tiềm năng chưa chốt
Biết ai đang quan tâm nhưng chưa ký để ưu tiên chăm sóc đúng lúc, không để nguội mất khách.
Hồ sơ hợp đồng theo từng khách hàng
Tra cứu nhanh khách đang có những hợp đồng bảo hiểm nào để tư vấn thêm gói phù hợp.
Đây là hướng thiết kế tham khảo cho hệ thống quản lý vận hành đại lý bảo hiểm, SABO M&T sẽ tùy chỉnh theo danh mục sản phẩm và quy mô khách hàng thực tế của bạn. Nhắn tin để được tư vấn.
Hoặc xem thêm 49 ngách khác team đã tổng hợp.